Hamilton Laneの21億ドル規模のダイレクト・エクイティ・ファンドが Securitizeで投資可能に

※ 本リリースは米国での活動を紹介することを目的とした翻訳であり、当ファンドには2023年2月3日現在、日本国内に居住されている方は投資いただけません。また、Securitizeは日本では証券業を行っておらず、金融商品への投資を勧誘、アドバイスを提供するものではありません。Hamilton Laneのファンドや定義に関する詳細は英語版のリリースをご確認ください。

Hamilton Lane（ハミルトン・レーン）のEquity Opportunities Fund V（以下、EOファンドV）が、Polygon（ポリゴン）上でトークン化されたSecuritize（セキュリタイズ）のフィーダーファンドを通じて個人投資家も投資できるようになりました。世界的なプライベートマーケット投資会社であるHamilton Lane (NASDAQ: HLNE) は、約21億ドルの投資を受けてファンドをクローズし、個人投資家が二次的にフィーダーファンドを通じて投資できるようにします。当ファンドは、最低投資額を従来の平均500万ドルから2万ドルに引き下げることで、歴史的に高いパフォーマンスを誇るプライベート・エクイティへの投資機会を大幅に向上させました。

Hamilton Laneは、プライベート・マーケットにおける世界最大級の投資家であり、2021年にはプライベート・マーケット全体で370億ドル以上、2022年9月末時点で、一任資産1070億ドル以上、非一任資産約7170億ドルからなる約8240億ドルの資産を管理・運用しています。EOファンドV は、効率的な手数料体系により、投資家にユニークで差別化された案件への多様なエクスポージャーを提供します。このファンドを含め、Hamilton Laneのダイレクト・エクイティ・プラットフォームは、ファンドレイズ開始以来、約37億ドルの資金を調達しました。現在、主にミッションクリティカルな事業への30件の投資で構成されており、2022年9月時点で、EOファンドVは既に高いIRRを達成しています。

EOファンドVは、投資資産が500万ドル以上の適格投資家が購入でき、米国では約200万人が対象になると見込まれます。また、このファンドはSecuritizeの登録投資アドバイザーであるSecuritize Capitalが、FINRAおよびSIPCの会員でもあるブローカーディーラーおよび代替取引システムSecuritize Marketsを通じて提供され、今後数カ月の間にさらに2つのフィーダーファンドを立ち上げる意向です。

「Hamilton Laneの新しいトークン化ファンドは、特に最低投資額を引き下げることで、歴史的にパフォーマンスの高いプライベートエクイティへの投資機会を大幅に拡大し、プライベート市場のさらなる民主化において大きなステップとなります。プライベート・エクイティのパフォーマンスは過去20年間、S&P500を70%上回っていますが、この機会を享受してきたのは、大手機関投資家、政府系ファンド、大学の基金に限られていました。まもなく個人投資家もこうした機会にアクセスできるようになるでしょう。」

「Hamilton Laneは、プライベート市場に投資したい投資家に最高クラスのサービスを提供すべく、革新的なソリューションへの投資と採用に取り組んでいます。

Securitizeのプラットフォーム上でEOファンドVを立ち上げることを大変楽しみにしています。これは、ブロックチェーン技術で使いやすさと透明性を同時に高めつつ、プライベート市場で生み出される強力なリターンとパフォーマンスの機会により多くの投資家がアクセスできるようする最新の取り組みです。」

フィーダーファンドの持分はPolygon上でトークン化される予定です。Polygonはイーサリアムのエコシステムと完全互換で、強固なセキュリティを継承しながら高い効率を実現しています。

Polygonは、そのスケーラビリティが高く評価され、BitGo、Cumberland DRW、GSR、小売、娯楽、技術、ゲーム、決済分野の複数の主要ブランドに至るまで、既存の機関投資家が選択するブロックチェーンとして急速に浸透しています。既存のPolygonネットワークには、Aave、Uniswap、OpenSeaといったWeb3最大のプロジェクトや、Robinhood、Stripe、Adobeといった有名な企業が参加しています。Polygonは、Web3をリードしてカーボン・ネガティブになることを目標に、カーボン・ニュートラルを採用しています。

「私募ファンドのトークン化は、投資家やファンドマネージャーにとって大きな躍進となります。より大きな投資機会と仲介機関の省略により、幅広い投資家層がプライベートマーケット市場に参加するでしょう。それによりブロックチェーンの実用化が、金融機会の民主化に大きな変化をもたらすことがより多くの人に理解されます。Polygonはこれらの資産クラスを安全、かつスケーラブルに投資可能にします。Polygonネットワークは世界の金融市場の本拠地となるべく構築されています。」

Securitize, Inc.は2017年に米国で設立された大手デジタル証券会社*1で、発行から流通市場まで対応したセキュリティトークン・ソリューションを提供しています。企業には法令に準拠した資金調達と株主管理サービスを、投資家にはプライベート企業のエクイティやトークンファンドへの投資機会を提供しており、3,000社以上の企業と120万人の投資家を有しています。Securitize, Incは子会社のSecuritize, LLCおよびSecurities Markets, LLC、Pacific Stock Transferから構成されます。Securitize, LLC は、米国でSEC登録のトランスファーエージェントです。Securitize Markets, LLCはSEC登録のブローカーディーラーで、FINRA及びSIPCに加入する代替取引システム（ATS）提供業者です。詳しくは http://www.securitize.io をご覧ください。

*1 日本においては証券業は行っておりません。

Hamilton Lane（NASDAQ: HLNE）は、世界最大のプライベート・マーケット投資会社の一つで、世界中の機関投資家や富裕層に革新的なソリューションを提供しています。プライベート市場への投資に特化した歴史は30年におよび、現在、北米、欧州、アジア太平洋、中東の各オフィスで575人以上のプロフェッショナルが働いています。2022年9月30日時点で、Hamilton Laneの管理・運用資産は8,240億ドル超で、そのうち投資一任契約資産が1,070億ドル、非投資一任契約資産が7,170億ドル超となっています。Hamilton Laneは、プライベート市場のあらゆる戦略、セクター、地域へのアクセスを顧客に提供する、柔軟な投資プログラムの構築を専門としています。詳細は、www.hamiltonlane.comまたは、LinkedIn にてご確認ください。

Polygon Labsは、PolygonプロトコルのためのEthereumスケーリングソリューションを開発しています。Polygon Labsは、他のエコシステム開発者と協力し、Web3のためのスケーラブルで安価、安全かつ持続可能なブロックチェーン基盤を利用できるようにします。Polygon Labsが開発したスケーリングソリューションは、数万の分散型アプリ、2億1100万を超えるユニークアドレス、112万以上のスマートコントラクトの作成、創業以来処理された総トランザクション数23億6000万と、広く採用されるに至っています。既存のPolygonネットワークは、Aave、Uniswap、OpenSeaといったWeb3最大のプロジェクトや、Robinhood、Stripe、Adobeといった有名企業のに採用されています。また、カーボンニュートラルで、Web3をリードしてカーボンネガティブにすることを目標としています。

もしあなたがイーサリアム開発者なら、すでにPolygonの開発者です! あなたの開発するdAppsにPolygonの高速で安全なトランザクションを活用しましょう。